隨著日本新首相上任，日股成近日焦點，日前獲股神加注的日本「五大商社」三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事、丸紅成為熱門投資。這五間都是日股大型綜合商社，目前港股暫時沒有專門只追蹤「五大商社」的ETF，但可以用日本股票ETF間接配置。
日本五大商社名單
| 公司中文名 | 公司英文名 | 東京證券交易所股票代號 |
| 三菱商事 | Mitsubishi Corporation | 8058 |
| 三井物產 | Mitsui & Co., Ltd. | 8031 |
| 伊藤忠商事 | Itochu Corporation | 8001 |
| 住友商事 | Sumitomo Corporation | 8053 |
| 丸紅 | Marubeni Corporation | 8002 |
香港ETF可買五大商社嗎？
可以，由於五大商社在日經225指數中，所以購買追蹤日經225指數的ETF，某程度上也是購買日本五大商社。
投資日股的港股ETF介紹
1. 南方日經225 ETF (3153.HK)
追蹤日經225指數（225家日本大型企業，如豐田汽車、索尼），追蹤日經225指數（225家日本藍籌，如製造/科技龍頭）。由南方東英（CSOP）於2024年1月底港上市，是香港首個純日經ETF。管理費：年費率0.99%（基金淨值計算，稍高但流動頂尖）。
| 上市公司 | 股票編號 | 比重(%) |
| 愛德萬測試 | 6857 | 11.67 |
| 軟銀 | 9984 | 10.33 |
| 迅銷有限公司 | 9983 | 8.58 |
| 東京威力科創有限公司 | 8035 | 6.48 |
| TDK公司 | 6762 | 2.53 |
2. 華夏日股對沖ETF (03160.HK)
追蹤MSCI日本股票指數（100%美元對沖），涵蓋大型/中型日本股（如科技、金融、消費），避開日圓波動風險。管理費為每年0.5%（低費優勢，適合長期持）。
| 上市公司 | 股票編號 | 比重(%) |
| 豐田汽車公司 | 7203 | 4.22 |
| 三菱UFJ金融集團公司 | 8306 | 3.78 |
| 軟銀 | 9984 | 3.66 |
| 日立製作所有限公司 | 6501 | 3.53 |
| 三井住友金融集團公司 | 8316 | 3.01 |
3. Global X 日本全球領導ETF (03150.HK) – 增長型行業龍頭
追蹤FactSet日本全球領導指數，聚焦20大跨行業日本巨頭（如消費電子、電腦、汽車、半導體、醫療設備—Sony、Panasonic、Toyota等）。管理費：一年持續收費0.68%（中等，涵蓋多元化持股）。
| 上市公司 | 股票編號 | 比重(%) |
| 豐田汽車 | 7203 | 10.69 |
| 索尼 | 6758 | 10.28 |
| 三菱商事 | 8058 | 8.69 |
| 三井物產 | 8031 | 7.98 |
| 任天堂 | 7974 | 7.49 |
美股日ETF
Global X Japan Tech ETF (JPNY.US)：聚焦AI/半導體，2025年漲15%預測，經老虎證券買。
Vanguard FTSE Japan ETF (VJPN.US)：超低費0.07%，全日本中型股，適合$5k小額起步。
5大美股日股ETF詳細剖析：特色、費率&誰適合
1. iShares MSCI Japan ETF (EWJ.US) – 經典日本股市入門
追蹤指數：MSCI Japan Index（大型/中型日本股，科技/金融/消費均衡，涵蓋~240家公司）。
管理費：0.50%（中等，流動頂尖）。派息率1.8%（半年分）。無對沖，匯率曝險但漲勢穩。
2. WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ.US) – 對沖匯率神器
追蹤指數：WisdomTree日本對沖股票指數（高股息日本股+100%日圓對沖，聚焦出口企業如製造/科技）。
管理費：0.48%（低費對沖優勢）。派息率2.5%（季分）。專為擔心匯率的投資者設計。
3. iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN.US) – 優質企業精選
追蹤指數：JPX-Nikkei 400 Index（400家日本頂級公司，多行業如工業/醫療/消費，強調ESG&盈利）。管理費：0.48%。
4. JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP.US) – 廣泛市場Beta
追蹤指數：Morningstar Japan Target Market Exposure Index（全面日本股市，大中型股~250家，跨行業均衡）。
管理費：0.19%（超低費，JPMorgan發行）。派息率1.6%。
優點：費率最低，簡單廣覆；缺點：無對沖，匯率影響。香港樓主用來配租金收益率2.8%。
5. Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL.US) – 亞太日本重倉
追蹤指數：FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index（亞太發達市場，日本佔~60%，包括大中小型股於日本交易所）。管理費：0.07%（Vanguard最低費王）。
